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昨天A股刷新多个历史纪录：1.沪指盘中强势突破3731点高位，创10年新高，深成指与创业板指也突破去年“9·24”高位，再度刷新年内纪录；2.北证50指数创出历史新高；3.沪深两市全天成交额2.76万亿元，较上个交易日放量5196亿元，成交额再创年内新高；4.昨日盘中星空官方网站下载app，A股市值总和突破100万亿元，创历史新高，这也是A股历史上首次突破100万亿元大关。

三是市场需求层面，AI算力需求爆发，IDC报告预计2024~2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达46.8%，2029年市场规模将突破162亿美元。浙商证券测算，2025~2027年液冷市场规模将达354亿、716亿和1082亿元，市场空间广阔。天风证券认为，NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%星空官方网站下载app，预计2025年或为液冷起量元年。

政策方面，中国通过出口管制、总量调控等政策强化稀土战略资源管控，推动国内稀土价格上行。需求端，新能源汽车、人形机器人、低空经济等领域对高性能稀土永磁的需求不断增长，为板块提供了有力支撑。太平洋证券指出，中国在稀土永磁产业链规模和技术上全球领先，未来人形机器人和eVtol的发展将进一步增加高性能稀土永磁的需求。

招商证券称，由于当前A股整体估值中位数已达过去5年的99%分位数以上，且波动率信号从前期的低波上升至中波，导致估值面和情绪面整体信号都较前期有所回落，故短期或需警惕阶段性波动风险。不过，中期来看，虽然当前市场整体估值偏贵，但结构上仍有处于估值低位的风格如质量成长等，在流动性充裕的背景下仍有估值修复空间。

中金公司指出星空官方网站下载app，与2015年相比，本轮两融规模上升有多处不同：A股市场体量较10年前更大，杠杆类资金占市值比例相对较低。目前A股流通市值已增至约90万亿元，两融余额占A股流通市值的比例仅约2.3%，略低于2014年以来2.4%的历史均值。此外，本轮两融规模上行节奏更平稳。相较之前，本次资金流入节奏相对平稳。融资资金更加偏好新兴产业、成长风格。

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